Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу. Он ютился в убогой лачуге, пытаясь выжить. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов. Он даже занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов, в чём ему помогал странный питомец Потита, существо демонической природы с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты, хитростью заманив Дэндзи в западню, принесли его в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятную способность к восстановлению, а также возможность превращать свои руки в работающие бензопилы.
Такие необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: Аки, охотника со скрытой печалью, и Пауэр, вспыльчивую наполовину демонессу. А ещё он неожиданно для себя проникся чувствами к своей загадочной руководительнице — Макиме.
