Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что это между ними — чувства или просто удобное соседство? Решив сменить обстановку, они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу преподавать. Тим по‑прежнему корпит над своими мелодиями, мечтая наконец закончить альбом.
Как‑то раз они отправились гулять в лесную глушь. Неожиданно оба провалились в узкий провал, оказавшись в тёмной пещере. Пришлось заночевать там среди камней и сырости.
Утро принесло странные перемены. Тим стал замечать за собой необъяснимую тревогу, едва Милли выходила из комнаты. Её отсутствие стало физически ощутимым — будто что‑то сжимало внутри. Его тянуло к ней с навязчивой, почти пугающей потребностью быть рядом.